在遠離大都會的小山村，住著巫女世家出身的高中女孩宮水三葉（上白石萌音 配音）。校園和家庭的原因本就讓她充滿煩惱，而近一段時間發(fā)生的奇怪事件，又讓三葉摸不清頭腦。不知從何時起，三葉在夢中就會變成一個住在東京的高中男孩。那里有陌生的同學和朋友，有親切的前輩和繁華的街道，一切都是如此誘人而真實。另一方面，住在東京的高中男孩立花瀧（神木隆之介 配音）則總在夢里來到陌生的小山村，以女孩子的身份過著全新的生活。許是受那顆神秘彗星的影響，立花和三葉在夢中交換了身份。他們以他者的角度體驗著對方的人生，這期間有憤怒、有歡笑也有暖心。只是兩人并不知道，身份交換的背后隱藏著重大而錐心的秘密……

當紅網絡恐怖漫畫作家姜知允（李詩英 飾）新作接連問世，備受好評。而生活中她似乎越來越分不清現實和虛幻的界限，不僅經常遭遇極度逼真的恐怖噩夢，身上還常出現莫名其妙的傷口。某個夜晚，姜作家的責編徐美珍以極其殘忍的方式自虐身亡，而其死亡過程和現場慘狀竟與姜作家不久剛剛發(fā)給她的新作內容如出一轍。未過多久，又發(fā)生了一起和漫畫內容相似的殯儀館殺人事件。盆唐警局刑警琪哲（嚴基俊 飾）和后輩金永秀（金顯祐 飾）介入調查，并慢慢追蹤到姜作家鮮為人知的背景。霓虹燈下鬼影幢幢，每個人心中都有不愿為人知曉的秘密，冤有頭，債有主。因果報應，毫厘不爽……

　　迷人溫暖的古城京都，曾經引以為傲的藝伎、舞伎行業(yè)則日落西山。在下八軒的花街，由小島千春（富司純子 飾）經營的萬壽樂迎來了意外的訪客。對方是操著一口鹿兒島和津輕地區(qū)混合方言的鄉(xiāng)下女孩西鄉(xiāng)春子（上白石萌音 飾），她一直關注萬壽樂的舞伎百春（田畑智子 飾）的博客，因此希望也能走上舞伎之路。條件差距太大的春子遭到千春的拒絕，不過號稱語言學教授的京野法嗣（長谷川博己 飾）則決意將春子訓練成合格的舞伎。在此之后，春子展開了口音、舞蹈、禮儀等方面的嚴苛特訓。
　　在千春、百春、里春（草刈民代 飾）、教授以及所有關心她的人注視之下，小女孩在淚水和歡笑中慢慢成長起來……