一名天主教高中生，試圖通過練習(xí)舞蹈來完善自己的足球節(jié)奏，并愛上了他的舞伴。

紅是一家知名電臺(tái)的主播，為人精明能干，她主持的節(jié)目是午夜十二點(diǎn)的“鬼話連篇”因?yàn)殚L期主持靈異的節(jié)目，慢慢的紅有了通靈眼，可以看到另一個(gè)世界的節(jié)目。這天就快到紅的節(jié)目，但紅卻一直沒有來，她發(fā)生了什么事情呢？

白人公司職員克里斯·馬特森（帕特里克·威爾森 Patrick Wilson 飾）與黑人女作家麗莎（凱麗·華盛頓 Kerry Washington 飾）建立了超越種族的愛情，婚后他們搬到安詳寧靜的“湖景水壩”，享受著甜蜜的幸福。但是他們喜悅的心情并未持續(xù)太久，馬特森夫婦的鄰居名叫阿貝爾?特納（塞繆爾·杰克遜 Samuel L. Jackson 飾），是供職于洛杉磯警署的一名黑人警官。阿貝爾嚴(yán)厲古板，不茍言笑，而且似乎對(duì)跨種族的婚姻存有深深的敵意，也因此馬特森夫婦成了他的眼中釘，肉中刺。在此之后，阿貝爾用盡制造各種各樣的麻煩，只為將馬特森夫婦從社區(qū)內(nèi)趕走。雙方的矛盾越積越深，直至到了無法挽回的地步…

　　1950年代，某城市。公安局處長杜永楷（浦克 飾）、科長汪亮（李亞林 飾）圍繞徐秋影（沈冰凝 飾）被殺展開了調(diào)查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了彈殼和紐扣。首先列入懷疑的是教育局干部彭放（于忠義 飾），涉嫌報(bào)復(fù)殺人，因他以前曾和徐談過戀愛，后徐移情別戀，并在其私藏的手槍中發(fā)現(xiàn)少了一粒子彈。此時(shí)，城內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個(gè)代號(hào)p491的特務(wù)，公安局傳訊彭放后彭突然中毒，這引起杜永楷警覺。這時(shí)候，一個(gè)叫羅精達(dá)（張巨光 飾）的人浮出了水面，而羅就是代號(hào)p491的反革命分子，當(dāng)他知道外甥女邱滌凡（張園 飾）給彭放投毒暴露后，企圖化妝潛逃，在碼頭被捕。羅精達(dá)如實(shí)供出了徐秋影遭人暗殺的前后經(jīng)過及原因，原來......