獨孤求敗的絕世高手白眉在六十年前退出江湖，隱居于昆侖山頂。盧小魚（盧正雨 飾）是白眉門下的唯一弟子，白眉卻遲遲不肯教他絕世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，臨死前，他把一本《絕世武功》秘籍的上集交給盧小魚，而下集則在“魔教三圣”手中。所謂“魔教三圣”，即君子刀，絕種師 太和無名孤老。為報師仇，盧小魚每日苦練絕世武功，四年后，他踏上了復(fù)仇之路。之后他歷盡劫難，終于把魔教三圣打敗，奪回了《絕世武功》的下集。但是，當(dāng)他翻開秘籍時，他竟然看到意外的一幕。一個驚人的秘密隨即在他腦海中閃現(xiàn)，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……

安德雷亞斯（科斯蒂亞·烏爾曼 Kostja Ullmann 飾）是一個整天游手好閑無所事事的男人，無意之中搭上了在就業(yè)辦工作的林德女士，兩個人里應(yīng)外合，如此一來，安德雷亞斯便可以領(lǐng)到價值不菲的失業(yè)補助金，生活快樂無邊。一次內(nèi)部審查中，兩人的騙局漏了陷，眼看這就要因此失去工作，林德想到了一個餿主意。
　　林德聲稱安德雷亞斯患上了疲倦正，因此而無法工作。為了證明自己生病了，安德雷亞斯必須進入康復(fù)中心接受心理治療。和安德雷亞斯一起接受治療的，都是些真金白銀的精神病患者，可是，在和他們的相處過程中，安德雷亞斯?jié)u漸顛覆了內(nèi)心里對于精神病患者的歧視和偏見，并且希望能夠真正的幫助到他們。

故事發(fā)生在1952年的魁北克，主教畢羅渡（Marcel Sabourin 飾）遭到了囚犯們的軟禁，他們只有一個請求，那就是希望畢羅渡能夠?qū)⑺麄冏詫?dǎo)自演的一出根據(jù)真實事件所改編舞臺劇看完。舞臺上，美麗的少年西蒙（奧伯特·帕拉斯西奧 Aubert Pallascio 飾）同落魄貴族瓦利耶（丹尼?吉爾摩爾 Danny Gilmore 飾）相遇了，相同的性別并沒有撲滅兩人之間激情的火花，隨著時間的推移，他們的愛情愈演愈烈。一個神秘的男孩（Matthew Ferguson 飾）將這一切都看在眼里，心中充滿了嫉妒的他縱火困住了西蒙和瓦利耶兩人。結(jié)局是，瓦利耶死了，西蒙則被神秘男孩指認為兇手被判入獄。如果劇中的人物都真實存在，那么那個神秘的男孩究竟是誰呢？