蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 飾）自小就體弱多病，然而即便如此，她還是決定進(jìn)入大學(xué)學(xué)習(xí)深造。父親卡爾（伯格哈特·克萊斯納 Burghart Klau?ner 飾）十分支持女兒的決定，但母親馬瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 飾）卻對(duì)此持有反對(duì)意見。最終，蜜雪拉還是成為了大學(xué)校園中的新鮮人，在那里，她遇見了名為史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 飾）的男子，第一次，蜜雪拉體會(huì)到了愛情的甜蜜。在一段平靜有序的日子過去之后，蜜雪拉舊疾復(fù)發(fā)，奇怪的聲音和神秘的身影頻頻在她周圍閃現(xiàn)，神父蘭道爾（Walter Schmidinger 飾）甚至懷疑蜜雪拉被惡魔附身了。當(dāng)一位名為波切特（Jens Harzer 飾）的神父決定舉行一場(chǎng)驅(qū)魔儀式之時(shí)，事態(tài)的發(fā)展開始失控。

清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之后梁師傅（梁小龍 飾）尋著先輩的足跡來到劍河以教武為生，成了遠(yuǎn)近聞名的功夫教頭，并多次幫兩個(gè)寨子免遭匪幫襲擾，并保護(hù)臥龍寨情人泉的密物“藏寶圖”。李世榮（李炳淵 飾）生于臥龍寨，自幼與梁師傅習(xí)武，其英俊、武功高強(qiáng)和厚道，使得回龍寨的月娥（崔煜林 飾）和他本寨子的潘彩鳳（高利虹 飾）都為其傾心，令其師兄周富貴（曹帥 飾）羨慕嫉妒不已。世榮和彩鳳悄悄來觀看回龍寨的祭天求雨儀式，富貴準(zhǔn)備從中破壞，不料卻中了黑風(fēng)口二當(dāng)家的栽贓嫁禍，世榮被回龍寨活捉，梁師傅帶著李父前來道歉救人，雷月娥也為其求情，雷霸天（陳之輝 飾）放了世榮。潘父迫于壓力答應(yīng)了富貴家的提親。彼此深愛的彩鳳和世榮萬般無奈之下來到寨子的禁地情人泉完成傳統(tǒng)婚前沐浴，正當(dāng)雙方激情相擁時(shí)，周富貴帶人出現(xiàn)。后兩人被寨老以違背寨規(guī)，由梁師傅將世榮的佩劍丟入深深的劍河中，梁師傅忍痛斷其右手，二人被浸入劍河中。富貴發(fā)現(xiàn)世榮被雷月娥救走，卻凡被月娥表哥德彪（王飛鴻 飾）打成重傷。周家謊借世榮名義約李父到黑風(fēng)口欲加害，梁師傅為救李父，卻被謀劃已久的匪首龍嘯云（陳超 飾）打成重傷后不治身亡。龍嘯云窺探臥龍寨情人泉密物已久，知梁師傅已死，認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，下令血洗臥龍寨欲奪取情人泉寶藏，原來龍嘯云早就圖謀西南稱王……回龍寨與臥龍寨一下危機(jī)四伏……