社會動蕩不安的唐朝未年，每18年舉行一次的武林賞善罰惡大會上，武林十大前輩選出移花宮主為擔任趕殺十大惡人重任的武俠義士，不料卻遭到突至的宮主夫君燕南天的阻止。宮主以一招之差落敗燕南天后夫妻反目，立誓18年后將授一門人殺盡十惡。為感謝燕南天的救命之恩，十大惡人擔起扶養(yǎng)其兒子小魚兒（劉德華）的重任，并欲把他培養(yǎng)成天下最惡之人。宮主則收養(yǎng)了花無缺（林青霞），邊授其武功邊灌輸男人都該殺的思想。18年過去，十大惡人與宮主分別命小魚兒與花無缺在新一屆賞善罰惡大會上爭奪盟主，兩人的生活軌跡開始交叉。

15年前，安德烈在他的父親羅迪納上校的安排下，在一所秘密培養(yǎng)情報局特工的特殊學校接受培訓，從十幾歲開始接受訓練。多年后因故訓練計劃被迫中止，安德烈選擇留在歐洲，并試圖忘掉不堪的過去。某天，眾人以為已經(jīng)過世的父親突然來電，告知安德烈有不知名人士正通緝他。安德烈只好跑去找初戀情人、同時也同在學校受過訓練的瑪莎，一起尋找真相，竟逐步發(fā)現(xiàn)了不為人知的大規(guī)模間諜活動…。

《世界上最悲傷的音樂》一出魔幻的、黑色的、反諷的夢境，故意模糊的顆粒狀的黑白鏡頭，人物身后的光芒叢生，都宛如是現(xiàn)實與虛幻交錯與臆造的產(chǎn)物。男爵夫人海倫若干年前被誤鋸雙腿，從此她的心里只有恨沒有愛，她有一家啤酒館，為了在大蕭條中贏得生意，她舉辦了場“世界上最悲傷的音樂”的比賽，吸引了世界各地的音樂家，啤酒自然源源不斷地被賣出；以前的戀人切斯特*肯特攜女友娜西莎代表美國來參加；其兄羅德里克*肯特非常仰慕一戰(zhàn)的導火線發(fā)起者---刺殺大公的兇手，因此加入塞爾維亞也來了，他擁有被稱為世上最憂郁的大提琴聲音，自從兒子死去妻子失蹤，他就一直身攜其子心臟到處漂泊，沉浸在不可救藥的悲傷之中；他們的父親老肯特就是當年誤鋸海倫雙腿的人，為了彌補過錯，他花了多年心思制作了一雙晶瑩剔透的玻璃腿，并在此過程中，他不可抑制地愛上了海倫。