想要過普通生活的中學2年生·影山茂夫，通稱“龍?zhí)住薄Ｓ兄凰查g就會混雜在人群中的不起眼外表的他，實際上擁有比任何人都要強力的超能力……這樣的龍?zhí)着c周圍人們之間的青春與戀愛，靜靜地累積直至爆發(fā)的種種感情。以及，曾經(jīng)阻擋在龍?zhí)酌媲暗纳衩亟M織“爪”的再臨。正處青春期的少年的靈魂在咆哮，他的明天究竟會走向何方！？

　　雖然出身于歷史上最著名的犬神使家族，但川平啟太（福山潤 配音）似乎并沒有繼承祖先接觸的御神能力，甚至因為能力平庸而被逐出了家門。所以，當犬神陽子（堀江由衣 配音）出現(xiàn)在他的面前，并且愿意和他簽下契約的時候，啟太想也沒想就同意了。沒想到，陽子是犬神中的另類分子，異常暴躁又容易暴走的性格和啟太的不學無術和自暴自棄倒是十分的匹配。
　　作為啟太的表哥，川平薫（甲斐田幸 配音）有著無人可能超越的，同時御有十位犬神的傳奇人物，但看似聲名顯赫的薰的內(nèi)心里卻還有著不能說出的秘密。啟太和薰的相遇，陽子和薰那十位美艷嬌俏的犬神的相遇，會迸發(fā)出怎樣有趣驚險的故事呢？

　　The Cuylers donate their bodies to science while they can still make money from them.

　　小兔她們現(xiàn)在已經(jīng)升上初三了，戰(zhàn)士們?yōu)榱丝忌细咧?，組織了一個讀書會，一起到小麗家中溫習。素來有靈力的小麗做了一個怪夢，夢見救世主出現(xiàn)，世界毀滅，令她很擔心。新的敵人死亡變種開始利用心魔，四處找尋擁有“純真之心”的人，而那顆純真之心即是塔利斯曼，集齊三粒塔利斯曼，傳說中擁有極強大力量的圣杯就會出現(xiàn)。首先被心魔襲擊的人就是小麗，其它戰(zhàn)士想救她，但這次的敵人太強，眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰(zhàn)士出現(xiàn)，消滅心魔，她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛(wèi)的愛產(chǎn)生了新的月棱鏡，小兔獲得更強大的新力量，對抗逼近的新敵人。阿兔她們認識了兩個讀無限學園高中一年級的新朋友 -- 打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優(yōu)雅的小提琴家海王滿，眾人都被她倆的風采迷倒了。神秘的新戰(zhàn)士正式登場，原來是水手服戰(zhàn)士水手天王星和水手海王星，不過她們的力量比內(nèi)部戰(zhàn)士強，而作戰(zhàn)方式也很不同。轉(zhuǎn)眼來到六月，小兔的生日到了，她想要一對玻璃鞋作生日禮物，小衛(wèi)竟然不知道小兔快生日了，氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點下，小衛(wèi)跑去買了那對玻璃鞋，小兔也去找小衛(wèi)道歉。兩人在街上相遇，小衛(wèi)替小兔穿上玻璃鞋，心魔卻在此時出現(xiàn)，要奪走小兔的純真之心。混亂中，敵人嘉安莉蘭特拾到小兔的月棱鏡，知道小兔的真正身份，她捉住夜禮服假面，要脅小兔。小兔來到東京鐵塔，為救小衛(wèi)正準備交出純真之心，水手天王星和水手海王星出現(xiàn)救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮，眾人正驚訝，水手金星假扮水手月亮和其余戰(zhàn)士出現(xiàn)，騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星，水手月亮說服大家齊心協(xié)力，拯救她們兩人，終于戰(zhàn)勝了嘉安莉蘭特。
　　小小兔從未來回到現(xiàn)代，說是新倩妮迪女王要她來這里修煉。內(nèi)部戰(zhàn)士中，現(xiàn)在只剩美奈子從未成為心魔目標，她為了證明自己也擁有純真之心，于是不斷捐血，希望成為心魔目標。她的舉動令眾人擔心不已，連小遙和小滿也留意著她。終于心魔出現(xiàn)，取出美奈子的內(nèi)心結(jié)晶，有驚人意志的美奈子竟然抱著自己的內(nèi)心結(jié)晶跑到無人的地下停車場，小兔、小遙和小滿追著她來到停車場，然后心魔就把各出入口封閉了。阿兔為救美奈子，被逼在敵人尤迪愛和小遙、小滿面前變身，不過她仍不敵心魔。眼看美奈子的內(nèi)心結(jié)晶要被拿走，小遙和小滿也忍不住變身，成為水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它戰(zhàn)士已到門外，尤迪愛以美奈子的性命作要脅，正要攻擊時，美奈子也變身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪愛找到擁有心能水晶的人，于是約小遙和小滿到水上大教堂。教堂內(nèi)，尤迪愛捉住水手海王星，把她打到重傷，并取出她的內(nèi)心結(jié)晶，第一粒塔利斯曼出現(xiàn)，再變成深海鏡，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙劍取出，交給趕到的水手月亮后，也倒下了。尤迪愛搶走深海鏡和宇宙劍，并攻擊水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出現(xiàn)，變身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 權杖上的寶石拿回宇宙劍和深海鏡，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身體，三人的力量令圣杯出現(xiàn)。水手月亮和尤迪愛去搶圣杯，水手月亮奪得圣杯，進行二段變身，輕易就打敗了尤迪愛。
　　敵人和外部戰(zhàn)士都發(fā)現(xiàn)水手月亮不是救世主，于是外部三戰(zhàn)士的新任務就是要找出救世主。戰(zhàn)士們認識了土萌螢，她是無限學園教授土萌創(chuàng)一的女兒，身體不好。土萌教授其實是死亡變種的高級干部，而無限學園就是死亡變種的大本營。小螢的身體好像有另一個人一樣，常常不受控制，說出一些奇怪的話，又擁有醫(yī)治創(chuàng)傷的神秘力量。小小兔和小螢非常要好，內(nèi)部戰(zhàn)士們也贊成她們做朋友，只是外部戰(zhàn)士對小螢的力量存有懷疑。在一次戰(zhàn)斗中，心魔的攻擊打中小螢，小螢的額頭上出現(xiàn)土星標記，證實了她就是毀滅戰(zhàn)士水手土星。外部戰(zhàn)士怕她會毀滅世界，想阻止她覺醒，但已經(jīng)太遲了，她的身體已被死亡變種占據(jù)，吞下了小小兔的內(nèi)心結(jié)晶后，變成了女主人9。一連串的事件，指出了無限學園就是死亡變種總部，眾人于是向無限學園進發(fā)，迎戰(zhàn)逼近的黑暗……