一九四零年，一個神秘代號——“佛爺”的出現(xiàn)，軍統(tǒng)特務激活了潛伏在延安達三年之久的特務頭子“佛爺”，將對邊區(qū)展開大規(guī)模的特務行動，行動目標指向邊區(qū)第一屆參議會，威脅黨中央毛主席的安全。智勇雙全的魯平，被譽為“八路軍中的福爾摩斯”，憑借著長期地下斗爭的經(jīng)驗與智慧，帶領偵查科的六名優(yōu)秀偵查員，克服重重困難，撥開層層迷霧，與“佛爺”領導的漢江班特務組織在延安展開了殊死較量。
　　國民黨國防部高級軍官代表團的機要參謀神秘失蹤、延安郊外東高村出現(xiàn)的白發(fā)魔鬼。使得魯平從上任開始就陷入了毫無頭緒的迷案之中。魯平帶領著偵察科的偵察員們，順著蛛絲馬跡開始了艱難的偵破，終于使案情真相大白，抓住了隱藏在延安八路軍軍委機要局里的特務“神仙”田秀玲，并且就在魯平的未婚妻關梅被“神仙”劫持殺害的關鍵時刻，擊斃了田秀玲，救出了關梅。而通過破獲“神仙”田秀玲小組，魯平驚愕地意識到，“佛爺”領導的特務網(wǎng)絡，早已經(jīng)滲透到了延安八路軍的要害部門，掌握著情報部門的一舉一動，所以偵察科的行動一直處于被動之中。魯平?jīng)Q心挖出這個隱藏在機要部門的特務網(wǎng)絡。

遠離中原的蛇島上，獨龍尊者帶著徒弟金世遺（林峰 飾）生活，將畢生絕學傳授給他。一天毒龍尊者突然走火入魔而死，臨死前吩咐金世遺帶著親筆書函回到中原交給邙山派掌門呂四娘。向來在孤島長大不懂中原禮節(jié)的金世遺衣衫襤褸地踏上中原土地，被誤認為是丐幫弟子卷入幫派紛爭，出手不凡的他引起了邙山派女弟子谷之華（李彩樺 飾）的注意。而血滴子殺手厲勝男（葉璇 飾）也盯上了金世遺，更對他進行顛倒黑白的教育讓他對付正派人士。在前去邙山的途中，金世遺與谷之華漸生情愫，然而厲勝男也對金世遺產(chǎn)生了微妙的女兒之情，這不能出口的愛意與自己特殊的身份令她喜怒無常，金世遺捉摸不透。隨著門派紛爭進一步擴大，金世遺與厲勝男、谷之華這兩位絕代女子也經(jīng)歷了感情滌蕩。